企业上市时间节点
豪鹏科技完成首次公开募股并正式登陆资本市场的时间为2022年8月24日。该企业选择深圳证券交易所创业板作为上市平台,股票代码定为001283。此次发行采用网下询价配售与网上资金申购相结合的方式,共向社会公众发行人民币普通股2000万股,募集资金主要用于新型环保锌锰电池与锂离子电池扩产项目。
上市历程关键阶段该公司的资本化进程经历了三个重要阶段:2019年启动上市辅导备案,与国金证券签署辅导协议;2021年7月正式递交招股说明书申报稿;2022年4月通过上市委员会审议。整个流程历时约三年,期间经过多轮问询反馈,最终在2022年7月获得中国证券监督管理委员会核发的发行批文。
市场表现特征上市首日该公司股价呈现稳健走势,开盘价较发行价上涨百分之二十六点五,全日成交金额达四点三亿元。根据上市后首份季度报告显示,其主营业务收入同比增长百分之三十一,其中锂电业务板块贡献率超过六成。上市后公司适时推出股权激励计划,覆盖核心技术人员两百余人。
行业定位影响作为消费类电池领域的重要参与者,豪鹏科技上市后显著提升了在便携式储能市场的品牌影响力。其上市时机恰逢新能源产业政策利好期,通过资本市场融资持续加大研发投入,近两年新增发明专利四十七项。该公司现已成为华南地区电池材料产业链的关键环节之一。
上市进程全周期解析
豪鹏科技的资本化运作可追溯至2018年第三次临时股东大会,当时决议启动股份制改造。2019年3月公司在深圳证监局完成辅导备案登记,正式进入上市辅导期。辅导机构国金证券组建了由保荐代表人领衔的十二人专项小组,期间共进行四期辅导工作,重点规范了关联交易决策程序及存货管理制度。2020年末公司完成财务资料更新后,于2021年7月2日向深圳证券交易所递交首次公开发行股票并在创业板上市申请,招股说明书详细披露了最近三个会计年度的研发费用资本化处理方式。
交易所审核阶段共经历三轮问询,重点关注了境外销售真实性核查及原材料价格波动应对措施。2022年4月15日召开的创业板上市委员会2022年第20次审议会议中,委员们特别问及镍氢电池业务毛利率持续下降的改善策略。公司管理层通过视频会议方式进行现场答辩,最终获得审议通过。取得发行批文后,发行人与主承销商于2022年8月8日至8月10日组织路演推介,机构投资者询价报价区间集中在每股三十四元至三十九元。 资本运作战略布局本次公开发行采用战略配售与网上网下发行相结合的模式,战略配售对象包括发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划,获配股票数量占发行总量的百分之九点六。网上发行部分有效申购户数达一千三百二十五万户,冻结资金规模创当年创业板注册制实施以来同行业新高。发行市盈率确定为二十六点九倍,低于同行业可比公司平均值,体现了审慎定价原则。
募集资金用途经过多次论证调整,最终确定投向惠州市豪鹏科技电池生产基地扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金。其中生产基地扩建项目设计年产八千万只环保锌锰电池,预计投产后可降低单位生产成本约百分之十五。研发中心将重点建设高低温测试实验室,突破固态电池界面关键技术。资金监管方面,公司与民生银行签订募集资金三方监管协议,实行专户存储制度。 上市后发展轨迹挂牌交易后公司连续五个交易日登上龙虎榜,机构专用席位累计净买入一点二亿元。2022年10月28日披露的首份三季度报告显示,单季度研发投入同比增长百分之五十六,主要投向钠离子电池正极材料研究中试线建设。为稳定股价表现,2023年2月公司推出首次股份回购方案,拟使用自有资金五千万元至一亿元回购社会公众股。
2023年上半年公司完成对某韩国电池材料企业技术收购,获得多项软包电池封装专利。在投资者关系管理方面,公司每季度举办业绩说明会,开通专线电话解答中小股东疑问。根据2023年社会责任报告披露,上市后新增就业岗位四百余个,其中研发人员占比超过三分之一。目前公司正推进可转债发行计划,拟募集资金建设智能仓储物流系统。 产业协同效应分析上市后公司显著加强产业链整合,2023年第三季度与赣州稀土集团签订长期供货协议,保障镧铈稀土材料稳定供应。通过参与设立新能源产业基金,投资了三家电池回收初创企业。在客户结构方面,成功进入某国际知名消费电子品牌供应商体系,预计2024年相关订单金额将达六亿元。
技术创新方面,公司上市后新增设立博士后科研工作站,与中南大学联合培养专项人才。根据国家知识产权局数据,2023年公司申请电池相关发明专利二十九项,其中涉及快充技术的专利包已通过质押融资获得八千万元信贷支持。为应对欧盟新电池法规,公司投入一点二亿元改造镍氢电池无氰化电镀生产线。 市场拓展策略呈现多元化特征,除巩固原有便携式消费电子市场外,积极布局电动工具电池模组业务。2023年10月公告显示,公司获得德国某专业电动工具制造商五年期供货合同,预计年均销售额超三亿元。同时通过子公司切入储能电站领域,已在华南地区承建两个兆瓦级工商业储能项目。
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